中国多晶硅片领先生产商——赛维LDK太阳能高科技有限公司(简称“赛维LDK”)(纽交所上市代码:LDK)于2008年4月10日宣布根据1933年美国证券法(经修订)第144A条的规定,发行年利率为4.75%并于2013年到期的4亿美元可转换高级债券。该债券会每半年按年利率4.75%派发现金利息,而在若干情况下,该债券可以转换为赛维LDK的美国存托股份、现金或者二者的组合。初始转换率为每1,000美元债券兑换25.4534股存托股份,相当于初始转换价格为每股US$39.29,此价格较2008年4月9日31.43美元的收盘价溢价大约25%。此次发行预计于2008年4月15日完成。
赛维LDK打算以有关收益与一个或者多个最初购买者或者其附属达成预付远期合约,回购大约2亿美元的美国存托股份。此外,赛维LDK准备将余款的75%用于多晶硅工厂的建设、余款的20%用于扩大其多晶硅片生产设备的产能和余款的5%用于其他一般性的企业活动。
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